Сегодня все больше людей проявляют интерес к торговле на бирже. Кто-то видит в этом инструмент для быстрого заработка, другие же используют акции стабильных компаний как инвестиции в будущее. Но не зря в нашем языке укоренилось выражение «играть на бирже», так как деятельность эта крайне рискованная и, несмотря на уверения экспертов, брокеров, скорее непредсказуемая, нежели прогнозируемая. Сегодня мы расскажем о людях, которые потеряли огромные деньги на рынке акций, но речь пойдет не о простых персонах, несведущих в тонкостях финансового рынка, а о настоящих профи, которые, несмотря на свой опыт, все же прогорели в тот или иной момент своей карьеры. К чему мы это: если даже такие гиганты теряли практически все, простому обывателю тем более стоит отнестись к торговле ценными бумагами со всей серьезностью и ни в коем случае без должных навыков не идти торговать «на все деньги».
Адольф Меркле
Некогда этот тезка несостоявшегося художника был одним из 100 богатейших людей мира, но в 2008 году неудачно сыграл на бирже, да настолько, что единственным выходом для себя счел прыжок под поезд. В этот кризисный для всего мира год концерн ненадолго сократил долю своего же участия в Volkswagen, продав акции, и этим сразу же воспользовались Porsche, выкупив и захватив рынок акций конкурента. После раскрытия доли стоимость бумаг улетела вверх, но Адольф, который играл против (на понижение), в один момент потерял миллиард, и как только это стало общественным достоянием, кредиторы тут же ринулись требовать выплаты. Как итог: чемодан, вокзал, рельсы, поезд.
Братья Хант
Сыновья техасского нефтяного миллиардера Харолдсона Лафайета Ханта-младшего пытались захватить рынок серебра. Братья Хант вложили значительные средства во фьючерсные контракты (договор на покупку или продажу актива, при заключении которого участники сделки договариваются о цене и сроках исполнения) через нескольких брокеров, включая фирмы, принадлежащие их семейству. Но вскоре цена на серебро упала до значений, которые были значительно ниже стоимости минимального маржинального обеспечения, и братьям предъявили требование о выплате маржи на сумму 100 миллионов долларов.
Ханты не смогли выполнить требования, поскольку столкнулись с потенциальным итоговым убытком в размере 1,7 миллиарда долларов. Проблемы у столь крупного игрока вызвали панику на финансовом рынке, а также на рынках сырьевых товаров, возникла паника. Даже в правительстве опасались, что в случае, если Ханты не смогут погасить свои долги, некоторые крупные брокерские фирмы и банки с Уолл-стрит могут обанкротиться. Чтобы спасти ситуацию, консорциум американских банков предоставил братьям кредитную линию на сумму 1,1 миллиарда долларов, что позволило им расплатиться с долгами. Благодаря своей «выверенной» стратегии Ханты окончательно обанкротились в 1988 году.
Хайнц Шиммельбуш
Сей деятель руководил металлургическим и машиностроительным гигантом Metallgellschaft, и благодаря стараниям Хайнца предприятие оказалось на грани банкротства. Всему виной спекулятивная торговля, из-за которой концерн потерял 1,3 миллиарда долларов. В компании сделали ставку на нефть и рост цен на сырье, но когда цены упали (опять же напомним о так называемых «стопроцентных прогнозах» инсайдеров), убытки оказались колоссальными.
Роберт Цитрон
Тут мы будем кратки. Этот господин работал казначеем и перед совершением сделок обращался к астрологу. В итоге для округа Ориндж его деятельность вылилась в 1,7 миллиарда убытков. Цитрон для своих сделок использовал заемные средства с плавающей процентной ставкой. В итоге оказалось, что Роберт родился не под счастливой финансовой звездой и потерял огромные деньги.
Джон Руснак
В 1993 году Джон устроился на работу в один из крупнейших банков Ирландии. Уже через три года специалист начал проводить крайне рискованные операции с йеной. Этот спокойный на вид семьянин был не так прост и буквально вел двойную игру. Руснак фабриковал документы и представлял отчетность, где отражал несуществующие прибыли, в реальности скрывая огромную финансовую дыру, которая образовалась из-за принятых им решений. Как мошенник он был хорош, причем настолько, что в 1997 году при убытках в 691 миллион Джон был премирован на 433 000 долларов, ведь у руководства на столе лежали бумаги, цифры в которых указывали на колоссальные прибыли. Когда несостыковки в отчетах вызвали вопросы, началось разбирательство, к которому подключилось ФБР, в итоге Руснак был приговорен к 7 годам лишения свободы, к тому же его обязали возместить убыток в размере 691 миллиона долларов.
Брайан Хантер
Еще один пример непредсказуемости рынка. Брайан — канадский трейдер, работавший в Amaranth Advisors. Он ставил на повышение стоимости природного газа, и тут, к несчастью тысяч американцев и великой радости Хантера, на США обрушился ураган «Катрина», благодаря чему газ подорожал в три раза, а Брайан стал одним из самых успешных трейдеров за 2006 год, но ненадолго. После того как стихия перестала представлять угрозу, цены на голубое топливо обрушились. В результате Amaranth Advisors потеряли более 6 миллиардов долларов. Этот случай должен стать для вас еще одним примером того, как даже такие факторы, как погодные условия, оказывают влияние на котировки и стоимость акций, ресурсов и даже валют.
Джулиан Робертсон
Джулиан был тем самым парнем, которого когда-то причисляли к величайшим инвесторам. Но раз он оказался в нашем списке, вы уже, скорее всего, догадываетесь, что история хэппи-эндом не закончилась.
В 1980 году, начав инвестиционную деятельность, Джулиану удалось превратить 8 миллионов в 8 миллиардов к 1996-му, но два года спустя Робертсон начал фатально ошибаться. В первую очередь инвестора подкосила игра против японской йены, которая неустанно росла, но главной ошибкой стала вера в высокотехнологичные стартапы, которые так и не сумели «взлететь». Многие перспективные проекты обернулись провалом, и уже в 2000 году было принято решение о закрытии всех фондов, в управлении которыми принимал участие Джулиан Робертсон.
Почему всем запомнился Черный понедельник
Что важнее для стартапа: правильное мышление или правильные действия